Telecoms EU
A proposta de legislação de cibersegurança da Comissão Europeia pode levar à substituição de tecnologias de rede de alto risco, o que pode custar dezenas de bilhões de euros às operadoras de telecomunicações europeias. De acordo com um relatório da GSMA Intelligence, o braço de pesquisa da indústria de comunicações móveis, a substituição de equipamentos de telecomunicações fornecidos por fornecedores considerados de alto risco pode custar às operadoras de telecomunicações europeias até 40 bilhões de euros, com impactos adicionais no desempenho da rede e nos planos de investimento futuros. Isso se refere aos planos da Comissão Europeia para lidar com ameaças potenciais à segurança da UE impostas por equipamentos de TI e telecomunicações de fontes de países terceiros. A legislação proposta inclui disposições que exigem que os estados-membros retirem e substituam equipamentos críticos fornecidos por fornecedores considerados de alto risco em sua infraestrutura de telecomunicações.
Quando a Comissão fala em “fornecedores de alto risco”, ela se refere a fornecedores baseados na China, como a Huawei e a ZTE, como identificado em um discurso do ex-comissário europeu Thierry Breton há vários anos. De acordo com a GSMA, isso se deve à importância crescente da infraestrutura digital para as economias e a vida em geral, e por isso os formuladores de políticas de Bruxelas estão colocando uma maior ênfase na segurança e na resiliência. No entanto, ainda há uma grande incerteza sobre o custo de substituir equipamentos de fornecedores de alto risco, o que levou a GSMA a investigar. Além disso, há o desafio de fazer isso em larga escala e dentro de um prazo apertado: as operadoras móveis teriam apenas três anos para remover o equipamento visado, enquanto os prazos para outras redes e ativos podem variar.
As próprias estimativas da GSMA, baseadas em uma pesquisa com sete grupos de operadoras da UE, produzem uma estimativa de 30 a 40 bilhões de euros. Isso inclui custos para redes móveis, redes fixas e redes de transporte, como backbones ópticos e cabos submarinos. Considerando uma estimativa média de 35 bilhões de euros, as redes móveis representariam 19 bilhões de euros, a infraestrutura fixa representaria 5 bilhões de euros e os elementos de transporte representariam 11 bilhões de euros. O relatório também alerta sobre impactos além do custo de substituição. A proibição de fornecedores de alto risco restringirá a concorrência no mercado de equipamentos de telecomunicações, provavelmente resultando em custos mais altos para as operadoras.
A GSMA afirma que sua análise utiliza uma abordagem favorecida pela própria Comissão Europeia, que se baseia em razões de diversão, medindo a proporção de vendas perdidas por uma empresa que pode ser capturada por outra, combinada com informações sobre margens. Em resumo, acredita-se que os preços dos equipamentos possam aumentar 24% – em parte porque o mercado de equipamentos móveis já é altamente consolidado, com a Huawei representando uma grande parte dele. O equipamento de rede fixa pode ver aumentos de até 19%, e a GSMA estima que os preços dos equipamentos de rede de transporte podem aumentar em cerca de 10%. Com base nos investimentos previstos entre 2027 e 2030, isso resultaria em um custo adicional para as operadoras de rede de cerca de 8,5 bilhões de euros, de acordo com o relatório.
Diante desses custos adicionais, as operadoras de rede revisarão suas estratégias de investimento e mercado e responderão aumentando as taxas de acesso para os clientes ou reduzindo os gastos em melhorias de rede e serviços – possivelmente ambos. A GSMA alerta que os custos econômicos mais amplos para a economia europeia provavelmente serão mais amplos do que o impacto estimado nos negócios de telecomunicações. “A infraestrutura de rede de alta qualidade e acessível serve como uma tecnologia geral de propósito que subjaz aos ganhos de produtividade, inovação e crescimento econômico. A implantação mais lenta ou mais cara da 5G/6G prejudicará a capacidade da UE de atingir seus ambiciosos objetivos do Decênio Digital 2030”, afirma.
A GSMA referencia um estudo da KPMG (com a ressalva de que foi produzido em colaboração com a Câmara de Comércio da China na UE) que afirma que essas políticas podem levar a perdas econômicas cumulativas de até 370 bilhões de euros na região da UE entre agora e 2030. Mas se você precisar de outras evidências, basta considerar a situação do Reino Unido. O país forçou as operadoras a remover o equipamento da Huawei das redes 5G em resposta à pressão da primeira administração Trump, que ameaçou cortar a Grã-Bretanha do compartilhamento de inteligência se não concordasse. Isso foi apesar de uma investigação que não encontrou justificativa técnica para tal proibição.
O resultado é que as redes 5G do Reino Unido estão entre as piores da Europa em termos de desempenho e qualidade de serviço. Isso foi diretamente vinculado à decisão de substituir o equipamento da Huawei, quando as operadoras britânicas deveriam ter investido em melhorias nas suas redes 5G. Para piorar, algumas redes de telecomunicações nos EUA ainda estão usando equipamentos da Huawei, recusando-se a substituí-los a menos que o governo forneça o dinheiro. E há apenas alguns anos, foi relatado que a Huawei era o fornecedor de quase 60% do equipamento de rede instalado que opera a infraestrutura 5G da Alemanha. Tudo isso levanta questões sobre a viabilidade e a eficácia das políticas de segurança da UE em relação aos fornecedores de equipamentos de telecomunicações.
